В густой спелой ржи порхала перепелка. Тут же, поблизости, лежала, чуть ли не умирая от голода, лиса. Порхала та перепелка, порхала да и присела на кончик ее уха. Качнула лиса нехотя головой, сбив перепелку со своего уха, и говорит сердито:

– Беспокоишь меня тут, такая ты сякая, а в самой и на раз куснуть нет мяса!

– Разве дело в том, сколько в ком мяса? Вот я маленькая по сравнению с тобой, а могу накормить тебя досыта. Во всем нужна хитрость да сообразительность, – отвечает на это перепелка.

– Пошла отсюда, замухрышка! Где это видано, чтобы какая-то перепелка могла накормить такого зверя, как лиса?

– А не веришь, так я тебе докажу, накормлю до отвала. Только делай, как я скажу: сейчас я выйду на дорогу, а ты следуй рядом во ржи да не спускай с меня глаз. Как только я взовьюсь вверх, ты бросайся на это место и хватай что увидишь.

Лиса так и сделала: притаилась у дороги во ржи, а перепелка вовсю стала порхать да крылышками трепыхать. А в это время по дороге шли мужчина с женщиной, положив на плечи серпы. Женщина держала в руке узелок. Увидев перепелку, женщина воскликнула:

– Эй, старый, взгляни на эту перепелку! Она такая жирная, что даже летать не может. Поймаем-ка мы ее, сварим да съедим. Говорят, нет ничего вкуснее перепелиного мяса.

И стали они ловить перепелку. Женщина бросила узелок у обочины дороги и ну преследовать птицу. А та и не улетает, и в руки не дается. А когда женщина, казалось, вот-вот схватит ее за крылышко, вдруг вспорхнула и улетела. И остались мужчина и женщина с раскрытыми ртами. Лиса же подцепила брошенный узелок зубами и отбежала на прежнее место. Развязала она тот узелок, а там – свежая курятина. С жадностью набросилась на нее лиса, а перепелка со стороны смотрит да помалкивает. А незадачливым косарям пришлось идти на работу с пустыми руками.

Наевшись вдоволь, говорит лиса перепелке:

– Оказывается, дело действительно не в росте, а в сообразительности да хитрости.

Разомлела она от еды, лежит себе и размышляет, что бы такое попросить у хитрой птицы. 

– Ну, – говорит она наконец, – накормила ты меня, спасибо, а теперь рассмеши-ка меня как следует.

– Сейчас у меня нет времени тебя смешить. А сделаю я это вечером. Ты же спи пока, почивай, вечерком я к тебе прилечу, – отвечает ей перепелка.

И она действительно прилетела к вечеру, как раз к тому времени, когда проснулась лиса.

– Идем, лиса-подруга, рассмешу тебя так, что рот до ушей дойдет, следуй за мной!

И она неспешно полетела вперед, да все по местам укромным и безопасным, а лиса неотступно следовала за ней. Забрели они в какой-то аул, чей-то хлев миновали и оказались внутри двора. А дом тот принадлежал как раз тем косарям, которых они провели недавно. Хозяин тесал кол, а хозяйка доила корову. Стала лиса следить со стороны, а перепелка начала виться да кружиться в ногах доящей корову женщины. Та узнала перепелку да как закричит:

– Смотри-ка, старый, та самая перепелка, что нас без еды оставила! Она к нам во двор залетела. Давай ее убьем!

Замахнулся хозяин на птицу, а та возьми да порхни прямо на рога коровы; пустил в нее мужик колом и чуть не сломал корове рога. Испуганная скотина отбросила ногой ведро с молоком. Женщина поскользнулась и упала прямо в молочную лужу. Не сумев поймать перепелку, мужик со злости отколотил свою жену.

До колик в животе хохотала лиса, растягивая пасть до ушей. Смеялась да наматывала на ус перепелиную хитрость.

Вот так, обучившись хитрости от малой птахи, стала с тех пор хитрой и лиса.